專業團隊

劉凱妍小姐為本所財富管理顧問。

劉凱妍

學歷:

  • 北京清華大學法學院(總裁班2019年)

經歷:

  • 花旗銀行-行銷企劃
  • 中國信託銀行-法金PM、RM
  • 匯豐銀行-企金RM
  • 北京永達理保險經紀人
  • 2017-2018年上海分公司(靜安)部經理
  • 2012年南京分公司-參與設點
  • 2015年廣州分公司-參與設點
  • 永達保險經紀人
  • 2006-2020年MDRT百萬圓桌終身會員
  • 連續15屆MDRT百萬圓桌終身會員COT超級會員資格
  • 2006-2020年國際華人龍獎銀龍獎終身会员連續15屆
  • 2015-2020年中囯之星CMF金星獎
  • 資產管理暨稅務規劃師-家族辦公室業務